Маршал Василевский организовал экстренное совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод, которому поручено отыскать этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединился опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельно опасное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическими боеприпасами, расположенное под территорией завода.
