В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, действующий под псевдонимом Густав Шварц, создает подпольную организацию для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в диверсиях, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером этой подпольной сети становится Василий Афонов.