Из Москвы на должность главы музыкальной школы в якутском городке прибывает русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни. Противостояние двух миров постепенно перерастает в мистическую близость между директором и его недавней оппоненткой. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между мрачным прошлым, хранящим сакральные тайны, и любовью, символизирующей надежду на светлое будущее.