В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ярмарке, происходит трагедия, нарушающая спокойствие городской жизни. Зверски убит влиятельный и богатый лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, служащий в местной сыскной службе. В ходе расследования он сталкивается с такими проявлениями зла, которые выходят за границы его представлений. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, достоинством и даже собственной жизнью.